در اوایل دهه 1970 میلادی، یک افسر پلیس وظیفه شناس و باوجدان به نام فرانک سرپیکو، تصمیم می گیرد که فساد گسترده در اداره پلیس نیویورک را افشا نماید. او در این راه با خطرات زیادی مواجه می شود، اما از اقدامات افشاگرانه خود دست نمی کشد و ...

سال‌های آخر دهه ۱۹۳۰. “هنری یانگ” (بیکن) بزهکار خرده‌پائی را که خیال فرار داشته، به زندان آلکاتراز می‌فرستند و برای تنبیه، به حبس انفرادی محکوم می‌کنند. حداکثر زمانی که ظاهراً برای این تنبیه در نظر گرفته شده، نوزده روز است ولی “هنری” در تاریکی، سرما و تنهائی مطلق، سال‌ها در آن‌جا سر می‌کند و در حالی که عقلش زائل شده، آزاد می‌شود و بلافاصله کسی را که مسئول چنین عذابی می‌دانسته، به قتل می‌رساند. “جیمز استمفیل” (اسلیتر) وکیل تازه کار و جوانی است که می‌خواهد ثابت کند مقصر اصلی آلکاتراز بوده و “هنری” نباید اعدام شود…

خبرنگاری که درباره مرگ عجیب زنی که از یک ساختمان شعله‌ور به پایین پریده تحقیق می‌کند، خود را درگیر یک فرقه جادوگری می‌یابد که قصد دارند او را در طول فصل کریسمس به بخشی از مراسم قربانی خود تبدیل کنند.

بیل ویتنی نگران است که با خواهر و والدینش تفاوت دارد. آن‌ها با افراد طبقه مرفه معاشرت می‌کنند در حالی که بیل واقع‌بین‌تر و خاکی‌تر است. حتی دوست‌دختر او نیز کمی عجیب به نظر می‌رسد. همه چیز زمانی فاش می‌شود که بیل به خانه بازمی‌گردد و با یک مهمانی شلوغ مواجه می‌شود.

یک خبرنگار مسن و از‌فرم‌افتاده، عاشق یک بالرین زیبا اما به شدت بیمار می‌شود.